日前，中文天地出版传媒集团股份有限公司（简称“中文传媒”“公司”）董事会和监事会分别审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》。公司拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司（以下简称出版集团）购买其持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称“江教传媒”）100%股权及江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%股权（以下简称本次交易）。本次交易相关事项已获得控股股东江西省出版集团公司原则性同意，交易完成后，江教传媒及高校出版社将成为中文传媒的全资子公司。本次交易的最终交易价格、股份支付及现金支付比例、业绩承诺及补偿尚未确认，相关事项在审计、评估完成后协商确认。

资料显示，本次交易完成前，出版集团作为控股股东持有江教传媒100%股权，实际控制人为江西省人民政府。2012年，江西教育期刊社由自收自支企业化管理的事业单位转制为企业；2015年，更名为“江西教育传媒集团有限公司”。2023年1~10月，江教集团实现营业收入3.59亿元，净利润1.45亿元。目前集团设有6个内容生产部门，编辑、出版、发行《江西教育》《教师博览》等9种期刊，其中《小学生之友》《初中生之友》成为江西省内发行量较大的期刊，社会效益与经济效益综合指标处于全国同类教育报刊社第一梯队。集团从过去单一的“期刊编辑、出版、发行”延伸到书刊、数字化产品、教育培训、校园文化、广告策划、教育咨询等多个领域，期刊月均发行量超400万册。江教传媒拥有征订、零售、互联网等主要发行渠道，涵盖现有出版发行行业所有的渠道类型。在网络覆盖方面，本公司已实现了江西省内销售网点的密集型覆盖，涵盖包括大中型书城、特色书店、专业书店等多种形式。集团高度重视教育信息化建设，打造江西省教育管理信息平台、教学资源平台、教育服务平台，2011年、2013年申报的“江西教育期刊出版基地——数字出版科技平台”项目、“红色教育校园传播基地——江西教育期刊LED视屏资源平台”项目分别进入原国家新闻出版广电总局项目库，2014年获“江西省数字出版转型示范单位”称号。2021年入选“2020年度江西省文化企业20强”，“江西教育传媒集团组建融媒体中心促进媒体深度融合”入选2020年全国新闻出版深度融合发展创新案例。

江西高校出版社是江西省唯一的大学出版社。2011年12月完成股份制重组转企改制，更名为江西高校出版社有限责任公司。交易完成前，出版集团和上市公司分别持有高校出版社51%和49%的股权，控股股东为出版集团，实际控制人为江西省人民政府。2023年1~10月，高校出版社实现营业收入5.32亿元，净利润8144万元。出版社坚持“挺拔主业，多元经营”的发展战略，秉持“一主两翼”（以大中专教材和学术著作出版为主体，基础教育和一般图书出版为两翼）的产品定位，已成为拥有纸质图书出版权、电子音像出版权、互联网出版权、网络游戏出版权和“一报两刊”出版权,下设15家子公司的教育特色综合性出版单位。在专业化经营和管理模式下，高校出版社及旗下子公司在其各自专业领域分别获

得一系列成就，打造了具有区域文化特色的精品图书系列，主办、出版《当代中学生报》《成功密码》《智慧引航》等报刊。2023年12月21日，高校出版社还与慈文传媒签订《战略合作框架协议》，双方将在游戏业务领域建立战略合作伙伴关系，后者向高校出版社分成的收益总额预计连续十二个月累计不超过100万元。

此次收购也是为了解决中文传媒与其控股股东江西省出版传媒集团有限公司之间的同业竞争问题，同时提升中文传媒盈利能力。中文传媒主营业务主要包括图书刊物、教材教辅的出版发行等传统出版业务，以及新媒体、互联网游戏、数字出版等新业态业务，图书刊物、教材教辅的出版发行是中文传媒目前第一大收入及利润来源。本次标的公司之一江教传媒主要从事青少年刊物的出版发行，另一家标的公司高校出版社主要从事大中专教材、学术著作及基础教育教材教辅的出版发行。本次交易完成后，江进一步提升上市公司在青少年刊物及教材教辅领域的出版、发行业务规模和市场竞争力，增强持续经营能力，有利于公司的可持续发展。公告显示，江教传媒下属11家子公司、高校出版社下属15家子公司也将一并并入中文传媒，标的公司的资产、业务、人员等进入中文传媒后，中文传媒的资产规模、持续经营及盈利能力将得到提升。