河北出版集团11月15日将发行5亿元3年期中期票据
作者:广发证券 时间:2011年11月08日 来源:世华财讯
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河北出版集团11月15日将发行5亿元3年期中期票据,本期债券采用簿记建档、集中配售方式面值发行,起息日和缴款日均为11月16日,上市流通日为11月17日。
河北出版传媒集团有限责任公司11月8日发布公告称,公司将于下周二(11月15日)在银行间债券市场发行5亿元3年期中期票据。
根据公告,本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式面值发行,认购人认购的金额应当是500万元的整数倍,且不少于500万元,票面利率根据簿记建档结果确定。债券起息日和缴款日均为2011年11月16日,上市流通日为11月17日,具体簿记建档时间为11月15日8:30-11:00。
本期中期票据无担保。联合资信评估有限公司评定的发行人主体信用级别为AA,本期中期票据信用级别为AA。光大银行和兴业银行担任此次发行的联席主承销商。
本期债券募集资金主要用于补充营运资金和偿还银行贷款、改善融资结构。
发行人中期票据注册总额10亿元。本期中期票据发行后,发行人(包括下属子公司)待偿还债务融资工具余额为5亿元。
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