Tableau商业分析一点通

多年以来，我专注于资料分析与数据挖掘。为了讲出数据分析的结论与应用价值，我不得不掌握了各种各样的数据可视化软件。

近几年的数据可视化技术进步飞快，已经渗透到了生活中的各个方面，大众对数据分析的兴趣高涨。“工欲善其事，必先利其器”。为了更好地发掘各领域的数据价值，掌握一门好的可视化工具是必须的，依据我的经验，使用Tableau是个不错的选择，其易于掌握，且能对数据进行精确分析及可视化，让您迅速掌握资料的脉动，并做出正确的决策。

Bizinsight（美智讯）公司出版的这本教学书，可以协助初次使用Tableau的人快速、敏捷轻松地掌握这个工具。全书包含许多小案例，将工具的各种功能以及可视化的要点融合到了案例中，让大家在碎片化时间中完成学习并逐步精通软件。

祝愿读者通过本书快速掌握可视化技术，通过这个桥梁，迈向数据分析和使用的更精彩、更广阔的领域，一起来创造这个数据时代更多的价值。

——谢邦昌

台北医学大学管理学院 院长

大数据研究中心主任

中华数据挖掘协会（ Chung-hua Data Mining Society， CDMS）理事长

作为一名在文科类院校教了三十年统计学的老师，我真心喜欢Tableau，它是文科生们都能够掌握的数据分析工具。

我校新闻传播专业的研究方法课，通常要求同学们在学习方法论的同时，采集与分析数据， 再应用合适的数据展现方式融入新闻。2007年我将Tableau软件用于教学；2014年，由 18名全校优选出来的三年级学生所组成的数据新闻报道实验班几乎全部熟练使用Tableau； 2016年，教育部批准中国传媒大学新闻学院的数据新闻报道方向实行自主招生，这是全国首数据新闻类本科专业。十年以来，Tableau有效帮助学生们掌握数据分析与可视化。

一个人对数据的认识、理解能力，尤其是在实际中应用数据的能力，将是未来职场的基本能力。我要求自己的学生认真学数据分析，我也建议所有年轻学子们适当掌握数据分析。商业社会中到处都是数据，掌握了数据分析，将帮助每个人看清经济社会运行的脉络。现在咱们出门几乎不带钱包，互联网的全覆盖与大数据运算能力的普及，货币作为计量单位的职能还在，但物质载体之职能已逐步退出历史舞台。类似的生活体验，将随着数据分析渗透到每个社会接触点，一次次刷新咱们的认知。

《Tableau商业分析一点通》这本书应用Bizinsight公司所积累的几十个商业实战案例来详细展示分析思路与操作步骤，是一本难得的实用工具书。本书的组织者何业文是我校 2003 级的硕士毕业生，十余年来，她在追求商业分析与决策支持的道路上孜孜不倦。Bizinsight 公司如今发展成为国内一流的商业分析企业，我为自己的学生感到骄傲与自豪。祝愿每一位读者都成长为数据分析的高手。

——沈浩

中国传媒大学新闻学院教授，博士生导师，

中国传媒大学调查统计研究所所长，大数据挖掘与社会计算实验室主任，

中国市场研究协会（ CMRA）会长，

国家信息中心评选之“十大具影响力的大数据领域学者”

Tableau连续6年获得Gartner商业智能魔力象限“领导者”称号，在国内企业的应用也越来越普及，众多数据分析师学习 Tableau，希望“精通Tableau”成为简历上亮丽的一笔。作为一款“自助式”商业分析工具，Tableau的操作很容易习得，但我们发现即使懂得 Tableau的每一个函数、每一种图表的使用方法，你对Tableau的认知仍然是“板结”的。此时你需要熟悉大量的案例，动手操作，将“板结”的Tableau认知打碎、重组，才能做到融会贯通。本书包含各行各业的Tableau应用案例， 能够“激活”你的Tableau技能。同时，我一直认为数据分析师是不分行业的，本书从不同行业的案例中提炼出方法论，可以帮助你成为轻松跨界的数据艺术家。

——赵龙飞

2017 Tableau 可视化分析争霸赛北京站冠军

庆幸自己能亲自参与BI在中国逐渐成熟的浪潮中：从各媒体对数据记者（Data Journalist）的青睐、到培训机构对数据分析知识的推广、到企业利用数据洞察对运营的优化等，都代表BI浪潮下的各种波澜。由Bizinsight所出版的这本Tableau中文教材，如同指南针般，引导中文世界中的各方数据好手，驾驭这艘BI的航母！

我在读研时初次接触Tableau，即被它强大的地图互动功能所吸引，并至此通过各种方式，从基础学起。Tableau作为在纽交所上市的 BI 软件，累积了由顾问公司和使用者维护的线上论坛、博客、MOOC，线下的各类工具书等教学内容，资源十分充足，遗憾的是这些内容超过半数是非中文的。 记得我有一次为了在Tableau中制作桑基图，因为中文的材料找不到，英文论坛内容写得不清不楚，足足花了将近一天的时间才完成。

如果你可以好好利用Bizinsight精心设计的Tableau学习环境：在书上获得指引、在软件中实践，并在社交群里和同行互相交流，我相信你一定可以更快、更好地玩转Tableau，在数据的伟大航道上一同前行，乘风破浪。

——林雨旸

2017 Tableau可视化分析争霸赛上海站冠军

这是市面上不可多得的融入数据工程师思维并模拟高校授课方式详细讲解如何基于 Tableau软件进行商业分析和可视化实践的一本好书。书中知识体系架构严谨，内容讲解细致透彻，配套的线上学习资料丰富易用，无论全书通读还是章节选读，任何初学者都能够快速上手并将书中讲解的知识和技能投入实践应用。慧科集团作为国内大、领先的在线教育平台、优质在线教育资源和战略性新兴产业与现代服务业人才培养解决方案的供应商，以众多国际和国内知名企业及“双一流”高校教育合作伙伴的身份，推荐此书作为高等教育大数据分析和大数据可视化实践的优选教材。

——叶风哲

慧科研究院高级研究员

在对比了Qlik、Power BI、Tableau server+deskop部署的综合成本、学习曲线、服务支持等因素后，我们终选择了 Tableau； Tableau 在数据驱动公司战略转型的过程中，及时高效地发挥良好的推动作用，快速地帮业务部门实现数据可视化需求，为大数据部门的工作提供了强有力的支持，得到了公司各业务部门的广泛好评。本书深入浅出，积累了大量实际案例与数据分析的实用性方法技巧，是一本非常合适的数据分析入门教材！

——蔡康健

奥鹏教育大数据

这是真正将Tableau的来龙去脉讲清楚的一本书，目前的BI已经真正走近大众，Tableau正是近十年中国商业智能的践行者和实践者。此书既适合刚刚从业的小白，也适合需要进阶提升的从业者。书中每一部分都会使你重新认识Tableau，后的行业案例涵盖了商业智能所涉及的大部分行业，本书将是你认识商业智能很好的教材！

——CDA 数据分析研究院

这是一本BI商业智能分析领域的好书！

这是一本专门介绍如何使用Tableau去做数据分析的书，书中案例的样本数据真实，涵盖行业广，即使没有IT基础，也能从中体验到数据分析的乐趣。在大数据时代，每个企业都有对数据分析的需求，中国大数据分析师（BDA数据分析师）是国内从事数据分析工作的主要力量，如何为企业快速高效提供数据信息？作为一名BDA数据分析师，本书值得关注学习。

——张良

中经数（北京）数据应用技术研究院

2015 年，美智讯公司与沈浩老师合作撰写了国内较早的一本中文 Tableau 书：《触手可及的大数据分析工具——Tableau 案例集》。该书经过了多次重印，发行甚广。

本书是在上本书的基础上进行的升级，不仅使用新的 Tableau 2018.1 版本对分析过程重新截图，而且按照高校的教学目标匹配了案例的广度与深度。书中的案例，部分选自 Tableau 原厂的演示数据，其他绝大多数则由国内的真实案例修改而来。

如需下载本书相关的案例数据，敬请登录中文 Tableau 学习社区： www.tableauhome.com.cn。期待您参与社区互动，并分享您的作品与应用心得。

本书结构清晰，案例丰富，通俗易懂，实用性强。本书特别适合 Tableau 的初学者和进阶读者作为自学教程阅读。另外，也适合作为大中专院校的相关专业教学参考书，也适合社会培训学校作为培训教材使用。

“博易智讯”与“美智讯”均为“Bizinsight”旗下品牌。

Bizinsight自2006年成立以来，一直专注于数据分析与商业智能领域，为企业提供量化分析与全面数据应用的整体解决方案，是国内较早一批提供数据挖掘与大数据应用软件和服务的团队。签约客户覆盖多家世界500强公司与中国500强公司。

本书主要由我们的服务团队“美智讯”撰写。这是一个专业从事大数据版块的企业文化培养、员工技能培训、整体方案设计与技术服务外包实施团队。这个团队日常工作是协助客户做高效处理与深度分析，例如交易记录、网页点击、地理位置、物联网回传、语音语义等一切进入企业经营过程中的大数据。

第 1 部分 Tableau 使用概述

第 1 章 数据可视化/2

1.1 用数据讲故事/3

1.2 数据不只是数字/3

1.3 在数据中寻找什么/4

1.4 数据可视化的常见应用领域/5

1.5 本章小结/6

1.6 练习/7

第 2 章 快速了解 Tableau/8

2.1 Tableau 的发展历程/8

2.2 Tableau 产品简介/9

2.2.1 Tableau Desktop/9

2.2.2 Tableau Server/10

2.2.3 Tableau Online/10

2.2.4 Tableau Reader/10

2.2.5 Tableau Public/10

2.2.6 Tableau Prep/11

2.3 Tableau 应用优势/11

2.3.1 简单、易用/ 11

2.3.2 极速、高效/ 12

2.3.3 美观、交互的视图与界面/13

2.3.4 轻松实现数据融合/15

2.3.5 管理简便/15

2.3.6 配置灵活/15

2.4 Tableau 功能介绍/16

2.4.1 连接数据/16

2.4.2 了解 Tableau 工作区/19

2.5 本章小结/29

2.6 练习/29

第 2 部分 新手上路

第 3 章 基本操作和可视化图形/32

3.1 排序观察产品类别销售额/32

3.1.1 快捷按钮排序/33

3.1.2 直接拖动图形排序/ 34

3.1.3 按字母列表排序/35

3.1.4 手动设置顺序/35

3.2 数据分层与分组/36

3.2.1 分层/36

3.2.2 分组/39

3.3 参数设置/42

3.4 语法操作/44

3.4.1 主要功能函数简介/4

3.4.2 快速表计算简介/51

3.5 基本可视化图形/55

3.5.1 条形图：产品销售额和利润额比较/56

3.5.2 线形图：产品销售趋势观察/58

3.5.3 饼图：产品销售额类别结构/60

3.5.4 复合图：对比销售额和净利润/61

3.5.5 嵌套条形图：比较各类产品不同年度销售/62

3.5.6 动态图：按时间动态的观察销售变化/64

3.5.7 热图：从颜色观察销售状况/67

3.5.8 突显表：从颜色和数值同时观察地区销售模式/69

3.5.9 散点图：观察销售额和运输费用对应情况/70

3.5.10 气泡图/73

3.5.11 数据地图：观察不同城市销售/73

3.6 新型可视化图形/74

3.6.1 甘特图：观察订单送货时间/74

3.6.2 标靶图：绘制实际销售和对应计划/76

3.6.3 盒须图：观察各类销售额的数值分布情况/78

3.6.4 瀑布图：不同产品类净利润情况/80

3.6.5 直方图：研究订单的利润分布情况/81

3.6.6 帕累托图：研究客户消费等级结构/83

3.6.7 填充气泡图：用气泡大小观察品类销售/87

3.6.8 文字云：分析哪些产品是关键产品/ 89

3.6.9 树状图/90

3.7 本章小结/92

3.8 练习/92

第 4 章 创作第一个仪表板/94

4.1 设计动态仪表板/94

4.1.1 新建一个仪表板/ 95

4.1.2 布局调整/96

4.1.3 创建动作/99

4.1.4 使用仪表板的注意事项/104

4.2 作品分享/104

4.3 本章小结/111

4.4 练习/112

第 5 章 实战演练/113

5.1 教育水平评估图表/113

5.1.1 学校教育水平评估/113

5.1.2 城市教育水平评估/120

5.2 网站内容评估图表/125

5.2.1 制作“按页面查看”视图/126

5.2.2 制作“按媒介查看”视图/126

5.2.3 制作“散点图”视图/129

5.3 投资分析图表/130

5.3.1 制作“投资增长率”视图/131

5.3.2 制作“文本显示”视图/140

5.3.3 合并视图到一个仪表板中/141

5.4 本章小结/142

5.5 练习/142

第 3 部分 成功晋级

第 6 章 巧用地图/144

6.1 保险业索偿分析/144

6.2 房地产估值分析/148

6.2.1 制作“销售区域分析”视图/149

6.2.2 制作“地域属性分析”视图/150

6.2.3 制作“月度分析”视图/150

6.2.4 制作估值分析动态仪表板/151

6.3 本章小结/152

6.4 练习/152

第 7 章 美化图表/153

7.1 保险业欺诈检测/153

7.2 生产分析/ 156

7.2.1 制作“订单分析”视图/156

7.2.2 制作“差异分析”视图/159

7.2.3 制作“机器状态分析”视图/163

7.2.4 制作生产分析动态仪表板/165

7.3 资源组合分析/165

7.4 本章小结/170

7.5 练习/170

第 8 章 设计动态仪表板/171

8.1 人力资源可视化分析/171

8.1.1 制作“职工特征散点图分析”视图/171

8.1.2 制作“职工年龄条形图分析”视图/172

8.1.3 制作“离退分析”视图/173

8.1.4 制作继任规划动态仪表板/175

8.2 资产监控/176

8.2.1 制作“年度分析”视图/176

8.2.2 制作“地域分析”视图/177

8.2.3 制作“全局分析”视图/179

8.2.4 制作能源监控动态仪表板/180

8.3 本章小结/182

8.4 练习/182

第 9 章 客户细分/183

9.1 网站客户细分/183

9.1.1 制作各省销售树图/183

9.1.2 制作“序列分析”视图/184

9.1.3 制作散点图/185

9.1.4 制作动态仪表板/187

9.2 零售业客户细分/188

9.2.1 制作“时间序列分析”视图/188

9.2.2 制作“客户偏好分析”视图/189

9.2.3 制作“区域分析”视图/190

9.2.4 制作动态仪表板/190

9.3 游戏客户洞察/192

9.3.1 制作“客户属性分析”视图/192

9.3.2 制作“类型细分”视图/194

9.3.3 制作“游戏进程分析”视图/195

9.3.4 制作“区域分析”视图/197

9.3.5 制作动态仪表板/199

9.4 本章小结/201

9.5 练习/201

第 4 部分 高手秘籍

第 10 章 灵活利用参数和仪表板动作/204

10.1 识别与预测/204

10.1.1 制作“索赔分析”视图/205

10.1.2 制作“各省索赔与赔付情况”趋势图/213

10.1.3 制作“各省索赔与赔付倒金字塔图”/213

10.2 门户创建/217

10.2.1 创建“油井 CO2排放量”视图/ 217

10.2.2 创建“油井总收益”视图/219

10.2.3 创建“移动平均”视图/220

10.2.4 创建仪表板/221

10.3 网络广告投放分析/223

10.3.1 “广告分组 CTR”视图/ 224

10.3.2 “广告创意 CTR 与目标值对比”视图/224

10.3.3 “单次点击成本监测”视图/226

10.3.4 创建“网络广告投放分析”仪表板/231

10.4 本章小结/233

10.5 练习/233

第 11 章 设计个性化背景/ 234

11.1 NBA 赛事分析/234

11.2 货架图分析/ 238

11.2.1 “货架图”视图/239

11.2.2 “各门店销售趋势”视图/241

11.2.3 导入各产品类别图片/242

11.2.4 货架分析报告/246

11.3 本章小结/248

11.4 练习/248

第 5 部分 实际应用

第 12 章 中国楼市降温的分析/250

12.1 中国楼市降温的分析/250

12.1.1 制作购房计算器/251

12.1.2 制作房价与 GDP 关系视图/ 254

12.1.3 制作房价变化全国分布图/256

12.1.4 制作环比变化城市排名视图/258

12.1.5 制作房价与 CPI 的关系视图/260

12.1.6 制作销售情况的视图/262

12.1.7 制作施工情况的视图/264

12.1.8 制作投资情况的视图/266

12.1.9 制作动态仪表板/267

12.2 本章小结/270

12.3 练习/270

第 13 章 Tableau 官网访问情况/271

13.1 Tableau 官网各板块访问情况/271

13.1.1 制作“各板块总访问量树状图”视图/272

13.1.2 制作“网站各板块访问量走势”视图/273

13.1.3 制作“页面停留时间、访问人数交叉分析”视图/273

13.1.4 制作“各网址情况分析”视图/275

13.1.5 制作“仪表”视图/276

13.1.6 制作动态仪表板/277

13.2 本章小结/278

13.3 练习/279

第 14 章 伦敦巴士路线可视化/280

14.1 制作“伦敦巴士线路数据”视图/280

14.1.1 制作“线路”地图/281

14.1.2 制作“时间与人流量”视图/283

14.1.3 制作“支付方式”视图/285

14.1.4 制作动态仪表板/287

14.2 本章小结/289

14.3 练习/289

附录 A Tableau 函数汇总/290

我们将数据可视化，是为了从中寻找什么呢？三个方面：模式、关系和异常。不管图形表现的是什么，我们都要留心观察这三者。

模式，即数据中的某种规律。 比如机场每月的旅客人数随着时间推移变化不定，通过几年的数据的对比，我们可能发现旅客人数存在着周期性的变化规律。又比如，我们可以分析某家网站不同时间各个版块的访问量、转化率等。

关系，即指各数据指标之间的相关性。 在统计学中，它通常代表关联性和因果关系。多个变量之间经常存在着某种联系。 比如，在散点图中，我们可以观察两个坐标轴的两个字段之间的相关关系，是正相关还是负相关，或是不相关。如此，我们可以依次找到与因变量具有较强相关的自变量，从而确定主要的影响因素。比如我们研究网站访问的目标完成情况与访问量、转化率等的关系。

异常，即显著不同于大多数的数据。异常的数据并非都是错误数据，有些可能是设备记录或人工输入数据时出现了错误导致产生错误数据，有些也可能就是正确的数据，而是存在人为欺诈或偶然因素的影响使得其出现了异常情况。我们通过异常分析，一方面可以分析异常原因，对设备是否正常运转或员工工作态度进行检测，另一方面可以检测制度的漏洞，以完善制度。

页　　数：320

开　　本：16开